این قسمت با مونولوگی از مایک مک لاسکی آغاز می شود که در آن از سرنوشت خود که او را در کینگزتاون گیر انداخته و او را واسطۀ بین جمعیت زندان و جهان خارج کرده می نالد.

مایک قراردادی می بندد و سپس دو مامور از اف بی آی به دیدار او می روند. مایلو توصیه هایی برای جوزف درباره اینکه چگونه می تواند به مایک نزدیک شود، دارد.

پس از آنکه یک تصادف غم بار تبعات مرگ باری به همراه دارد، تعقیب جنایتکاران به شدت ادامه پیدا می کند. در همین حین، مایک به دنبال آشنایی می رود که زمانی در زندان او را می شناخته است.

همه از مایک درخواست هایی دارند و مایک به آن ها یادآوری می کند که الان قدرت در دست چه کسی است. آیریس به دفتر کار مایک می رود. ماریام و مایک درباره آینده کایل با هم صحبت می کنند.

واحد رسیدگی به تخلفات پلیس پس از وقوع تیراندازی از کایل و آین بازجویی می کند. بانی از مایک درباره یکی از اعضای نزدیک خانواده اش درخواست کمک می کند.

وقتی در حیاط دعوایی به پا می شود، سم متوجه می شود که دوباره در دردسر افتاده است. میلو برای به دست آوردن آنچه می خواهد خودش را به آب و آتش می زند. مایک پیغامی می فرستد.

مایک به میلو سر می زند و به دنبال پاسخ سوالاتش می گردد. تنش ها در زندان مردان به اوج خودش می رسد. مایک راز ناراحت کننده ای را کشف می کند.

کایل و دپارتمان پلیس کینگزتاون تلاش می کنند سر از صحنه جنایت دربیاورند. مایک کنترل شرایط را در دست می گیرد. سم نیز اشتباهی بزرگ می کند.

تریسی خبرهای خوبی برای کایل دارد. مایک و آیریس غافل از مسئله ای که در شهر درحال وخیم تر شدن است، روزی آرام را در کنار یکدیگر و در کلبه می گذرانند.

آشوبی عظیم در زندان کینگزتاون به پا می شود. مایک تلاش می کند کمک کند جلوی شورشی را که تبعاتی جدی برای افراد درگیر خواهد داشت را بگیرد.

پس از شورش زندان کینگزتاون، خشونت و آشوب در شهر چادری جدید ادامه می یابد. مایک و بانی برای حل و فصل مسئله رهبری با هم گفتگو می کنند. کایل شغل جدیدش را در اداره پلیس ایالتی میشیگان آغاز می کند.

پس از آنکه خلاء قدرت در شهر چادری به کینگزتاون سرایت می کند، مایک حرکت جسورانه ای برای برگرداندن نظم می کند. آیریس از وضعیت فعلی زندگی اش پریشان است. کایل در موقعیت خطرناکی گرفتار می شود

خانوادۀ مک لاسکی کارگزاران قدرتی هستند که با نژادپرستی سیستمیک، فساد و نابرابری در کینگزتاون میشیگان دست و پنجه نرم می کنند. این شهر جایی است که تجارت زندان تنها صنعت شکوفای آن است.

خانوادۀ مک لاسکی کارگزاران قدرتی هستند که با نژادپرستی سیستمیک، فساد و نابرابری در کینگزتاون میشیگان دست و پنجه نرم می کنند. این شهر جایی است که تجارت زندان تنها صنعت شکوفای آن است.

مایک برای یافتن بانی می شتابد. کریم دستگاه حکومتی جدید را برانداز می کند و کمی بعد خبر ناراحت کننده ای می شنود. کایل درباره حرکت بعدی خود فکر می کند. میلو به دنبال جبران اشتباه جوزف است.

مایک با اهرم فشاری که دارد از افراد قدرتمند جدید تقاضایی می کند. انکر بی روز به روز ناپایدارتر می شود و چیزی نمانده که کاسه صبر بانی لبریز شود. کایل و مایک گفتگوی صمیمانه ای با هم دارند. خبر نگران کننده ای به دست رابرت می رسد.

با نزدیک شدن تحقیقات، رابرت، کایل و ایان حرف هایشان را آماده می کنند. پس از قتل لاکت، رابطه مایک و اولین وخیم می شود. مایک مشکل بانی را حل می کند. تریسی نگران کایل است.

مایک یک روز را به سبک خودش به دور از تکنولوژی می گذراند. ایان برای حل یک مشکل خودش را به آب و آتش می زند. بانی برای رافائل یک هدیه دارد. میلو به تنهایی با آیریس صحبت می کند

مایک و میلو درباره یک تجارت احتمالی صحبت می کنند. بانی حرکت گستاخانه ای می کند و از مایک تقاضایی دارد. ماریام به دنبال جیکوب است. اولین از مایک عصبانی است.

در خیابان های کینگزتاون جنگ به پا می شود. یک اشتباه عواقبی جدی به دنبال دارد. اعتماد میان مایک و بانی محک صداقت می خورد. آیریس می بیند که جایی برای رفتن ندارد.

اتفاق ناگواری در شهر کینگزتاون می افتد و اوضاع مشوش می شود. چهره جدیدی از مافیای روسی در شهر کاسبی علم می کند.

درحالیکه مایک درباره قتل های اخیر داخل و خارج زندان تحقیق می کند، زندانی جدیدی به انکر بی می آید.

شهردار حضورش را برای کنستانتین آشکار می کند. بانی برای تسریع یک سوءقصد شکست خورده مایک را با خود همراه می کند.

مایک که بسیار مصمم برای یافتن و تایید منشا بمب گذاری هاست، تلاش می کند با فردی تجدید رابطه کند.

وقتی آیریس با گذشته اش روبرو می شود، خطر سر بر می آورد. شهردار یک قطعه جدید شطرنج پیدا می کند و رقابت بانی و کونستانتین به اوج خود می رسد.